Stripe-Integration

Die Stripe-Integration in Deskwoot holt die Zahlungshistorie, aktiven Abonnements und Abrechnungsdetails jedes Kunden in die Seitenleiste der Konversation. So sehen Agenten den finanziellen Kontext, ohne die Registerkarte zu wechseln oder den Kunden zu bitten, seine Kartendaten vorzulesen. Statt zwischen Tabs zu wechseln oder Kunden um die Bestätigung von Zahlungsdetails zu bitten, können Agenten die Zahlungshistorie, aktiven Abonnements und Abrechnungsinformationen direkt neben jeder Konversation einsehen. Das führt zu schnelleren Lösungen und einem reibungsloseren Kundenerlebnis.

Stripe verbinden

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen > Stripe.
2. Klicken Sie auf Stripe verbinden.
3. Sie werden zum OAuth-Ablauf von Stripe weitergeleitet. Melden Sie sich bei Ihrem Stripe-Konto an und autorisieren Sie Deskwoot.
4. Nach der Autorisierung werden Sie zurück zu Deskwoot geleitet, mit einer Bestätigung, dass die Integration aktiv ist.

Es werden nur Leseberechtigungen angefordert. Deskwoot kann keine Zahlungen erstellen, keine Rückerstattungen veranlassen und Ihre Stripe-Daten in keiner Weise verändern.

Zahlungshistorie

Nach dem Verbinden zeigt die Seitenleiste der Konversation die letzten Zahlungen des Kunden, darunter:

• Betrag und Währung
• Datum der Transaktion
• Status. Erfolgreich, fehlgeschlagen oder erstattet
• Verwendete Zahlungsmethode

Zahlungen werden über die E-Mail-Adresse des Kunden zugeordnet. Die E-Mail des Kontakts in Deskwoot muss daher mit der bei Stripe hinterlegten E-Mail übereinstimmen, damit die Daten erscheinen.

Abonnements und Rechnungen

Für Kunden mit aktiven Stripe-Abonnements zeigt die Seitenleiste den Tarifnamen, das Abrechnungsintervall, den aktuellen Status und das Datum der nächsten Rechnung. Vergangene Rechnungen werden ebenfalls mit ihren Beträgen und ihrem Zahlungsstatus aufgeführt und geben Agenten auf einen Blick einen vollständigen Abrechnungsverlauf.

Sichtbarkeit von Rückerstattungen

Rückerstattungen und Zahlungsstreitigkeiten sind in der Zahlungshistorie deutlich gekennzeichnet. Agenten sehen, ob eine Rückerstattung vollständig oder teilweise erfolgte, sowie den angegebenen Grund. Das hilft ihnen, Abrechnungsfragen zu beantworten, ohne sich bei Stripe anzumelden.

Fehlerbehebung

• Keine Zahlungsdaten sichtbar: Prüfen Sie, ob die E-Mail-Adresse des Kunden in Deskwoot exakt mit der E-Mail übereinstimmt, die mit seinem Stripe-Konto verknüpft ist. Schon kleine Unterschiede (etwa Groß- gegenüber Kleinschreibung) können eine Zuordnung verhindern.
• Verbindung beim OAuth fehlgeschlagen: Stellen Sie sicher, dass Sie sich beim richtigen Stripe-Konto anmelden (live gegenüber test) und dass Ihr Stripe-Konto keine ausstehenden Verifizierungsanforderungen hat.
• Veraltete Daten: Zahlungsinformationen werden in Echtzeit von Stripe abgerufen. Wenn Daten veraltet aussehen, aktualisieren Sie die Seitenleiste der Konversation.

Bewährte Vorgehensweisen

• Sorgen Sie dafür, dass Ihr Team einheitliche Kunden-E-Mail-Adressen in Deskwoot und Stripe verwendet, damit die Datenzuordnung zuverlässig funktioniert.
• Nutzen Sie die Zahlungs-Seitenleiste, um Transaktionen zu prüfen, bevor Sie auf Abrechnungsfragen antworten. Das reduziert das Hin und Her und schafft Vertrauen beim Kunden.
• Da Deskwoot nur Lesezugriff hat, sollten alle Abrechnungsaktionen wie Rückerstattungen oder Tarifwechsel weiterhin direkt in Ihrem Stripe-Dashboard durchgeführt werden.

Häufig gestellte Fragen

Kann Deskwoot über Stripe Zahlungen erstellen oder Rückerstattungen abwickeln?

Nein. Die Integration ist schreibgeschützt. Deskwoot ruft nur vorhandene Zahlungsdaten ab und zeigt sie an. Alle Abrechnungsaktionen müssen in Stripe durchgeführt werden.

Was passiert, wenn ein Kunde mehrere Stripe-Konten mit verschiedenen E-Mails hat?

Deskwoot ordnet Daten anhand der E-Mail-Adresse zu, die mit dem Kontakt verknüpft ist. Wenn ein Kunde bei Stripe eine andere E-Mail verwendet, erscheinen diese Zahlungsdaten nicht, sofern die passende E-Mail nicht zum Kontakt in Deskwoot hinzugefügt wird.

Kann ich die Stripe-Integration trennen?

Ja. Gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen > Stripe und klicken Sie auf Trennen. Nach dem Entfernen der Integration erscheinen keine Zahlungsdaten mehr in der Seitenleiste der Konversation.