Benutzerdefinierte Attribute für Kontakte

Mit benutzerdefinierten Attributen speicherst du zusätzliche Daten zu Kontakten, die über die Standardfelder hinausgehen. Egal ob du das Abomodell eines Kunden, die bevorzugte Sprache oder eine Konto-ID erfassen willst, benutzerdefinierte Attribute geben deinem Team die Flexibilität, genau die Informationen festzuhalten, die für euren Arbeitsablauf am wichtigsten sind.

Warum benutzerdefinierte Attribute nutzen?

Jedes Unternehmen erfasst andere Datenpunkte über seine Kunden. Die Standardfelder eines Kontakts (Name, E-Mail, Telefonnummer) decken die Grundlagen ab, erzählen aber selten die ganze Geschichte. Mit benutzerdefinierten Attributen kannst du:

Gespräche personalisieren, indem du relevante Details (z. B. Tarif oder Unternehmensgröße) direkt in der Kontakt-Seitenleiste anzeigst.
Kontakte segmentieren, und zwar effektiver für Berichte und Automatisierung.
Eine zentrale Datenquelle pflegen, damit Mitarbeiter nicht zwischen Tools wechseln müssen, um wichtige Informationen zu finden.

Benutzerdefinierte Attribute erstellen

Mit diesen Schritten fügst du ein neues benutzerdefiniertes Attribut hinzu:

Gehe zu Einstellungen > Benutzerdefinierte Attribute.
Klicke auf die Schaltfläche "Hinzufügen".
Wähle das Modell, für das das Attribut gelten soll (z. B. Kontakt oder Gespräch).
Gib einen aussagekräftigen Namen für das Attribut ein (z. B. subscription_plan).
Wähle den passenden Datentyp (Text, Zahl, Liste, Datum, Kontrollkästchen oder Link).
Speichere deine Änderungen. Das neue Attribut erscheint sofort im Detailbereich des jeweiligen Modells.

Bewährte Vorgehensweisen

Verwende klare, einheitliche Namen. Halte dich an eine Namenskonvention, etwa Kleinschreibung mit Unterstrichen, damit Attribute auf einen Blick erkennbar sind.
Wähle den richtigen Datentyp. Wenn du für ein Feld mit einer festen Auswahl an Optionen (z. B. Tarifstufen) den Typ "Liste" wählst, vermeidest du Tippfehler und hältst die Daten sauber.
Vermeide Dopplungen von Standardfeldern. Prüfe vor dem Erstellen eines Attributs, ob die Information nicht schon von einem eingebauten Feld erfasst wird.
Überprüfe regelmäßig. Entferne oder archiviere Attribute, die nicht mehr genutzt werden, damit die Oberfläche für deine Mitarbeiter übersichtlich bleibt.

Häufige Stolperfallen und Fehlerbehebung

Attribut wird nicht angezeigt? Stelle sicher, dass du beim Erstellen das richtige Modell (Kontakt vs. Gespräch) ausgewählt hast.
Uneinheitliche Einträge? Erwäge, von einem Freitextfeld auf den Typ Liste umzustellen, um Werte im gesamten Team zu vereinheitlichen.
Versehentlich ein Duplikat erstellt? Lösche das überflüssige Attribut unter Einstellungen > Benutzerdefinierte Attribute, bevor Mitarbeiter es zu befüllen beginnen, um eine Fragmentierung der Daten zu vermeiden.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich ein benutzerdefiniertes Attribut nach dem Erstellen bearbeiten oder umbenennen?

Ja. Gehe zu Einstellungen > Benutzerdefinierte Attribute, suche das Attribut und aktualisiere seinen Namen oder andere Eigenschaften. Bereits unter diesem Attribut gespeicherte Daten bleiben erhalten.

Gibt es eine Begrenzung, wie viele benutzerdefinierte Attribute ich erstellen kann?

In der Regel gibt es keine feste Begrenzung, doch zu viele Attribute können die Oberfläche unübersichtlich machen. Konzentriere dich auf die Datenpunkte, die deinem Team wirklich helfen, Gespräche schneller zu lösen.

Sind die Daten benutzerdefinierter Attribute für Kunden sichtbar?

Nein. Benutzerdefinierte Attribute sind interne Felder, die nur deine Mitarbeiter und Administratoren im Deskwoot-Dashboard sehen. Kunden bekommen diese Informationen während eines Gesprächs nicht zu Gesicht.