Smarte Segmente erstellen

Einleitung

Smarte Segmente in Deskwoot sind gespeicherte Kontaktgruppen, die durch Filterbedingungen festgelegt werden (Kanal, letzte Interaktion, benutzerdefiniertes Attribut, Sprache). Sie aktualisieren sich automatisch, sobald neue Kontakte den Kriterien entsprechen, damit Sie genau die richtige Zielgruppe ansprechen, ohne von Hand zu taggen. Statt Kontakte manuell zu taggen oder zu sortieren, definieren Sie eine Reihe von Filterbedingungen, und Deskwoot fasst passende Kontakte automatisch zusammen. So sprechen Sie bei Nachfassaktionen mühelos die richtige Zielgruppe an, behalten wichtige Kundengruppen im Blick und halten Ihre Kontaktliste auch beim Wachstum Ihres Unternehmens geordnet.

Ein Segment erstellen

Führen Sie diese Schritte aus, um ein neues smartes Segment zu erstellen:

Gehen Sie in der Hauptseitenleiste zu Kontakte.
Wählen Sie oben auf der Seite den Reiter Segmente.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Segment erstellen.
Legen Sie eine oder mehrere Filterbedingungen fest. Jede Bedingung gibt ein Attribut an (etwa E-Mail, Stadt oder ein benutzerdefiniertes Attribut) zusammen mit einer Vergleichsregel (zum Beispiel ist gleich, enthält oder ist nicht leer).
Sehen Sie sich die passenden Kontakte in der Vorschau an, um zu bestätigen, dass das Segment richtig aussieht.
Geben Sie Ihrem Segment einen aussagekräftigen Namen und speichern Sie es.

Sie können mehrere Filterbedingungen kombinieren, um sehr gezielte Gruppen zu erstellen. Zum Beispiel könnten Sie ein Segment aus Kontakten erstellen, deren Stadt "New York" ist und die innerhalb der letzten 30 Tage angelegt wurden.

Dynamische Segmente

Segmente sind standardmäßig dynamisch. Das bedeutet, dass Kontakte automatisch zu einem Segment hinzugefügt oder daraus entfernt werden, sobald sich ihre Daten ändern und sie die festgelegten Kriterien erfüllen (oder nicht mehr erfüllen). Sie müssen die Zugehörigkeit nie von Hand aktualisieren, Deskwoot erledigt das in Echtzeit.

Tipps aus der Praxis

Verwenden Sie klare Namenskonventionen. Benennen Sie Segmente aussagekräftig (z. B. "VIP-Kunden. USA" oder "Neue Leads. Letzte 7 Tage"), damit Ihr Team sie schnell erkennt.
Fangen Sie einfach an. Beginnen Sie mit einer oder zwei Filterbedingungen und verfeinern Sie von dort aus. Zu komplexe Segmente sind schwerer zu pflegen und zu untersuchen.
Halten Sie Ihre Kontaktdaten sauber. Segmente hängen von korrekten Kontaktattributen ab. Prüfen und aktualisieren Sie Ihre Kontaktinformationen regelmäßig, damit Segmente aussagekräftig bleiben.
Prüfen Sie Segmente regelmäßig. Wenn sich die Anforderungen Ihres Unternehmens weiterentwickeln, sehen Sie sich Ihre Segmente erneut an, um sicherzustellen, dass die Kriterien noch relevant sind.

Häufige Stolperfallen

Leere Segmente: Wenn Ihr Segment null Kontakte zurückgibt, prüfen Sie Ihre Filterbedingungen noch einmal. Meist ist ein kleiner Tippfehler oder eine zu einschränkende Kombination von Regeln die Ursache.
Überlappende Segmente: Mehrere Segmente mit ähnlichen Bedingungen können für Verwirrung sorgen. Prüfen Sie Ihre bestehenden Segmente, bevor Sie neue erstellen, um unnötige Dopplungen zu vermeiden.
Fehlende Attribute: Wenn das Attributfeld eines Kontakts leer ist, passt es nicht zu Bedingungen, die einen Wert erwarten. Stellen Sie sicher, dass die relevanten Felder für die Kontakte gefüllt sind, die Sie erfassen möchten.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich ein Segment nach dem Erstellen bearbeiten?

Ja. Öffnen Sie das Segment über den Reiter Segmente, passen Sie die Filterbedingungen an oder benennen Sie es um und speichern Sie Ihre Änderungen. Die Mitgliederliste aktualisiert sich automatisch anhand der neuen Kriterien.

Gibt es eine Grenze, wie viele Segmente ich erstellen kann?

Es ist keine feste Grenze angegeben, Sie können also so viele Segmente erstellen, wie Ihr Arbeitsablauf erfordert. Eine überschaubare Gesamtzahl hilft Ihrem Team allerdings, den Überblick zu behalten.

Aktualisieren sich Segmente automatisch, wenn sich Kontaktdaten ändern?

Ja. Da Segmente standardmäßig dynamisch sind, wird jeder Kontakt, dessen Daten sich so ändern, dass sie zu den Kriterien des Segments passen (oder nicht mehr passen), automatisch und ohne manuelles Eingreifen hinzugefügt oder entfernt.