Filter und gespeicherte Ansichten

Mit Filtern und gespeicherten Ansichten in Deskwoot grenzt du die Gesprächsliste auf bestimmte Kriterien ein (zugewiesene Person, Status, Label, Kanal, Kontaktattribut) und speicherst das Ergebnis als benannte Ansicht, sodass Mitarbeiter direkt zu dem Ausschnitt des Posteingangs springen, der sie interessiert. Filter und gespeicherte Ansichten in Deskwoot lassen dich deine Gesprächsliste anhand bestimmter Kriterien durchforsten, sodass du weniger Zeit mit Suchen und mehr Zeit damit verbringst, Kunden zu helfen.

Schnellfilter nutzen

Die Gespräch-Seitenleiste enthält eingebaute Filter für die gängigsten Ansichten: Alle, Meine, Nicht zugewiesen und jeden Status. Diese Schnellfilter sind immer verfügbar und aktualisieren sich in Echtzeit, sodass du sofort einen Überblick über dein Arbeitspensum oder die Warteschlange deines Teams hast, ganz ohne Einrichtung.

So wendest du einen Schnellfilter an

1. Öffne die Gespräch-Seitenleiste auf der linken Seite deines Deskwoot-Dashboards.
2. Klicke auf das gewünschte Filter-Label. Zum Beispiel Meine, um nur die dir zugewiesenen Gespräche zu sehen, oder Nicht zugewiesen, um Gespräche zu finden, die noch niemand übernommen hat.
3. Die Gesprächsliste aktualisiert sich sofort passend zu deiner Auswahl.

Benutzerdefinierte Ansichten speichern

Schnellfilter decken die Grundlagen ab, doch mit benutzerdefinierten Ansichten kombinierst du mehrere Filterkriterien, um genau die Liste zu bauen, die du brauchst. Nachdem du einen Filter konfiguriert hast, klicke auf Filter speichern und gib ihm einen Namen. Gespeicherte Filter erscheinen in der Seitenleiste unter Benutzerdefinierte Ansichten und sind jederzeit mit einem Klick erreichbar.

So erstellst du eine gespeicherte Ansicht

1. Wende ein oder mehrere Filterkriterien an, um deine Gesprächsliste einzugrenzen (zum Beispiel einen bestimmten Status kombiniert mit einer bestimmten zugewiesenen Person oder einem Label).
2. Sobald die Ergebnisse deinen Wünschen entsprechen, klicke auf Filter speichern.
3. Gib einen aussagekräftigen Namen ein. Etwas, das deine Teamkollegen auf einen Blick verstehen, etwa VIP, Antwort ausstehend oder Abrechnung, offen.
4. Deine neue Ansicht erscheint nun unter Benutzerdefinierte Ansichten in der Seitenleiste für den schnellen Zugriff.

Tipps aus der Praxis

• Benenne Ansichten klar. Verwende eine einheitliche Namenskonvention, damit jedes Teammitglied jede Ansicht ohne Raten findet und versteht.
• Halte die Liste schlank. Erstelle gespeicherte Ansichten nur für Abläufe, die du regelmäßig prüfst. Zu viele Ansichten machen die Seitenleiste unübersichtlich und verlangsamen Entscheidungen.
• Überprüfe regelmäßig. Wenn sich eure Support-Prozesse weiterentwickeln, sieh dir deine gespeicherten Ansichten erneut an und entferne oder aktualisiere alle, die nicht mehr relevant sind.

Häufige Stolperfallen

• Überlappende Filter: Wenn eine gespeicherte Ansicht keine Ergebnisse liefert, prüfe noch einmal, ob deine kombinierten Kriterien sich nicht widersprechen (etwa eine Status-und-zugewiesene-Person-Kombination, die es nicht gibt).
• Speichern vergessen: Wenn du Filterkriterien anwendest, ohne auf Filter speichern zu klicken, ist deine Ansicht nur temporär und wird zurückgesetzt, sobald du wegnavigierst.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich eine gespeicherte Ansicht nach dem Erstellen bearbeiten?

Ja. Öffne die gespeicherte Ansicht, passe die Filterkriterien nach Bedarf an und speichere sie unter demselben Namen erneut, um die vorherige Version zu überschreiben.

Sind gespeicherte Ansichten für andere Teammitglieder sichtbar?

Von dir erstellte gespeicherte Ansichten erscheinen in der Regel in deiner eigenen Seitenleiste. Prüfe deine Arbeitsbereich-Einstellungen, um zu sehen, ob geteilte Ansichten für dein Team verfügbar sind.

Gibt es eine Begrenzung, wie viele gespeicherte Ansichten ich erstellen kann?

Es gibt keine feste Begrenzung, doch wenn du deine Liste auf die Ansichten beschränkst, die du am häufigsten nutzt, bleibst du übersichtlich und effizient.