Criar segmentos inteligentes

Introdução

Os segmentos inteligentes na Deskwoot são grupos de contatos salvos, definidos por condições de filtro (canal, última interação, atributo personalizado, idioma), que se atualizam automaticamente conforme novos contatos atendem aos critérios, para que você direcione o público certo nas suas ações sem marcação manual. Em vez de marcar ou ordenar contatos manualmente, você define um conjunto de condições de filtro e a Deskwoot agrupa automaticamente os contatos que correspondem. Isso facilita direcionar o público certo para acompanhamentos, monitorar grupos importantes de clientes e manter sua lista de contatos organizada à medida que seu negócio cresce.

Criar um segmento

Siga estes passos para criar um novo segmento inteligente:

Acesse Contatos na barra lateral principal.
Selecione a aba Segmentos no topo da página.
Clique no botão Criar segmento.
Defina uma ou mais condições de filtro. Cada condição especifica um atributo (como e-mail, cidade ou um atributo personalizado) junto com uma regra de correspondência (por exemplo, é igual a, contém ou não está vazio).
Visualize os contatos que correspondem aos seus critérios para confirmar que o segmento está correto.
Dê um nome descritivo ao seu segmento e salve-o.

Você pode combinar várias condições de filtro para criar grupos altamente segmentados. Por exemplo, você pode criar um segmento de contatos cuja cidade seja "Nova York" e que tenham sido criados nos últimos 30 dias.

Segmentos dinâmicos

Os segmentos são dinâmicos por padrão. Isso significa que os contatos são adicionados ou removidos automaticamente de um segmento conforme seus dados mudam e eles passam a atender, ou deixam de atender, aos critérios definidos. Você nunca precisa atualizar a participação manualmente; a Deskwoot cuida disso em tempo real.

Dicas de boas práticas

Use convenções de nomenclatura claras. Nomeie os segmentos de forma descritiva (por exemplo, "Clientes VIP. EUA" ou "Novos leads. Últimos 7 dias") para que sua equipe os identifique rapidamente.
Comece simples. Inicie com uma ou duas condições de filtro e refine a partir daí. Segmentos complexos demais ficam mais difíceis de manter e de solucionar problemas.
Mantenha os dados de contato limpos. Os segmentos dependem de atributos de contato precisos. Revise e atualize suas informações de contato com frequência para garantir que os segmentos continuem relevantes.
Revise os segmentos periodicamente. À medida que as necessidades do seu negócio evoluem, revisite seus segmentos para garantir que os critérios ainda sejam relevantes.

Armadilhas comuns

Segmentos vazios: se o seu segmento retornar zero contatos, confira novamente suas condições de filtro. Um pequeno erro de digitação ou uma combinação de regras restritiva demais costuma ser a causa.
Segmentos sobrepostos: vários segmentos com condições parecidas podem causar confusão. Audite seus segmentos existentes antes de criar novos para evitar duplicação desnecessária.
Atributos ausentes: se o campo de atributo de um contato estiver vazio, ele não corresponderá a condições que esperam um valor. Garanta que os campos relevantes estejam preenchidos para os contatos que você quer capturar.

Perguntas frequentes

Posso editar um segmento depois de criá-lo?

Sim. Abra o segmento pela aba Segmentos, ajuste as condições de filtro ou renomeie-o e salve as alterações. A lista de participantes será atualizada automaticamente com base nos novos critérios.

Existe um limite de quantos segmentos posso criar?

Não há um limite rígido mencionado, então você pode criar quantos segmentos seu fluxo de trabalho exigir. Mesmo assim, manter o número total gerenciável ajuda sua equipe a se manter organizada.

Os segmentos se atualizam automaticamente quando os dados de contato mudam?

Sim. Como os segmentos são dinâmicos por padrão, qualquer contato cujos dados mudem para corresponder, ou deixar de corresponder, aos critérios do segmento será adicionado ou removido automaticamente, sem qualquer intervenção manual.