हर बातचीत के बगल में Lexware Office के इनवॉइस और कोटेशन
Lexware Office को Public API की से जोड़ें, और हर बातचीत ग्राहक के इनवॉइस और कोटेशन को स्थिति, देय तारीख और बकाया राशि के साथ दिखाती है। Fynn असली स्थिति से "क्या मेरा इनवॉइस भुगतान हो गया?" का जवाब दे सकता है और कोटेशन के अनुरोधों को Lexware में ड्राफ़्ट बना सकता है। Deskwoot कभी कोई इनवॉइस नहीं बदलता।
अवलोकन
किसी छोटे सर्विस या रिपेयर व्यवसाय में बहुत से संदेश पैसे के बारे में होते हैं: क्या भुगतान पहुंचा, क्या इनवॉइस अभी बकाया है, क्या कोटेशन भेजा गया? चैट के बगल में दस्तावेज़ न हों, तो कोई Lexware Office खोलता है, ग्राहक ढूंढता है और स्थिति पढ़कर बताता है। Deskwoot ग्राहक के इनवॉइस और कोटेशन बातचीत में ले आता है, सीधे Lexware से लाइव पढ़कर।
कोई बातचीत खोलें, और विवरण टैब का Lexware Office सेक्शन ग्राहक के सबसे नए इनवॉइस और कोटेशन नंबर, तारीख, कुल राशि और स्थिति के साथ दिखाता है: बकाया, आंशिक भुगतान, अतिदेय, भुगतान हो गया या रद्द, और कोटेशन के लिए भेजा गया, स्वीकार, अस्वीकार या समाप्त। बकाया इनवॉइस दिखाता है कि वह कब देय है या कितना बाकी है, खुला कोटेशन कब तक मान्य है, और हर नंबर दस्तावेज़ को Lexware में खोलता है। Deskwoot संपर्क के ईमेल पते वाला Lexware ग्राहक सुझाता है, और आपकी टीम नाम, ईमेल या ग्राहक नंबर से कोई दूसरा ग्राहक लिंक करती है।
Deskwoot का AI एजेंट Fynn, आपके चालू करने पर, इनवॉइस और कोटेशन के सवालों के जवाब देता है। जो दस्तावेज़ का नंबर और उस पर लिखा पिन कोड बताता है, उसे उसी एक दस्तावेज़ की स्थिति, देय तारीख और बकाया राशि पता चलती है। सत्यापित ग्राहक अपने पिछले एक साल के इनवॉइस और कोटेशन के बारे में पूछ सकता है। Fynn कभी ड्राफ़्ट नहीं दिखाता, कभी नए काम की कीमत तय नहीं करता, और किस्तें, रिमाइंडर, विवाद और सुधार आपकी टीम को देता है।
जब कोई ग्राहक कोटेशन मांगता है, तो Fynn नाम, पता, क्या काम करना है और पसंद की तारीखें जुटा सकता है, ग्राहक से पुष्टि ले सकता है और Lexware में एक कोटेशन ड्राफ़्ट बना सकता है। ड्राफ़्ट में कीमतें नहीं होतीं: आप उन्हें जोड़ते हैं और कोटेशन Lexware से भेजते हैं, और बातचीत आपकी टीम के पास जाती है। आपकी टीम किसी भी बातचीत में कोटेशन ड्राफ़्ट बनाएँ से वही ड्राफ़्ट बनाती है।
Deskwoot को Public API चाहिए, जो Lexware Office XL का हिस्सा है। वह की एन्क्रिप्टेड रखता है और इनवॉइस, कोटेशन या राशियाँ कभी सेव नहीं करता: वह उन्हें तभी पढ़ता है जब वे दिखते हैं। आपकी टीम हर प्लान पर Lexware Office इस्तेमाल करती है, Free प्लान पर भी। Fynn उसके साथ जो करता है, वह हर पेड प्लान में और 7 दिन के ट्रायल में शामिल है।
Lexware Office इंटीग्रेशन के साथ आपको क्या मिलता है
चैट के बगल में इनवॉइस और कोटेशन
ग्राहक के सबसे नए इनवॉइस और कोटेशन, स्थिति, देय तारीख और बकाया राशि के साथ, Lexware Office से लाइव पढ़े हुए, हर एक के साथ Lexware का लिंक।
Fynn बताता है "क्या मेरा इनवॉइस भुगतान हो गया?"
दस्तावेज़ के नंबर और उस पर लिखे पिन कोड से Fynn उस इनवॉइस या कोटेशन की स्थिति बताता है। सत्यापन के बाद वह ग्राहक के अपने दस्तावेज़ों के बारे में जवाब देता है।
कोटेशन के अनुरोध ड्राफ़्ट बनते हैं
Fynn जानकारी जुटाता है, ग्राहक से पुष्टि लेता है और बिना कीमतों का कोटेशन ड्राफ़्ट बनाता है। आप कीमत तय करते हैं और उसे Lexware से भेजते हैं।
लाइव पढ़ा, कभी सेव नहीं
Deskwoot इनवॉइस और कोटेशन तभी पढ़ता है जब वे दिखते हैं, और कभी कोई इनवॉइस नहीं बदलता। की एन्क्रिप्टेड रहती है, और उसकी आखिरी तारीख भरने पर Deskwoot उसके खत्म होने से पहले आपके एडमिन को याद दिलाता है।
शुरुआत कैसे करें
Lexware Office को 4 चरणों में जोड़ें।
- Lexware Office में Public API पेज खोलें (Erweiterungen → Weitere Apps → Public API)।
- सभी अनुमतियों वाली एक की बनाएं, उसका नाम Deskwoot रखें और उसे कॉपी करें। Lexware की सिर्फ़ एक बार दिखाता है।
- Deskwoot में सेटिंग्स → एकीकरण खोलें, Lexware Office कार्ड पर क्लिक करें और फिर Lexware Office कनेक्ट करें पर।
- की पेस्ट करें, तक मान्य में वह तारीख भरें जो Lexware की के बगल में दिखाता है, और कनेक्ट करें पर क्लिक करें। Deskwoot तुरंत की जाँचता है।
