Organizações: agrupe contatos sob uma empresa

Uma organização no Deskwoot é uma empresa que reúne vários contatos. Em vez de tratar cada pessoa como um registro isolado, você vincula as pessoas que trabalham na mesma empresa a uma organização, para poder ver cada pessoa e cada conversa daquela conta em um só lugar. Isso importa mais quando você vende para empresas e um único cliente é, na verdade, um grupo de pessoas que entram em contato de tempos em tempos.

Por que agrupar contatos em uma organização?

Quando você atende empresas, a unidade útil é a empresa, não a pessoa. Agrupar contatos sob uma organização traz algumas vantagens:

Contexto completo em uma tela. Quando alguém da Acme Corp escreve, você pode ver as outras pessoas da Acme e o histórico de conversas de todas elas, não só o tópico desta pessoa.
Sem mais adivinhação. Duas pessoas da mesma empresa perguntando sobre o mesmo problema ficam claramente conectadas, então você não responde a mesma pergunta duas vezes nem deixa de perceber que estão na mesma conta.
Relatórios mais limpos. Você pode analisar atividade e volume por empresa, em vez de por endereço de e-mail individual.

Como crio uma organização?

Abra o perfil de um contato a partir da barra lateral da conversa ou da seção Contatos.
Encontre o campo de organização e escolha uma organização existente ou crie uma nova digitando o nome da empresa.
Salve. O contato agora está vinculado àquela organização.

Repita para as outras pessoas da mesma empresa, escolhendo a organização que você já criou para que todas fiquem sob um único registro.

Como adiciono mais pessoas a uma organização?

Abra qualquer outro contato que pertença à mesma empresa e defina a organização dele como a mesma. À medida que você atende mais conversas, novos contatos de uma empresa que você já acompanha podem ser vinculados da mesma forma. Com o tempo, a organização monta uma lista completa de todos com quem você já conversou ali.

O que posso ver no nível da organização?

A partir de uma organização, você obtém a lista de contatos vinculados e uma forma de acessar qualquer um deles. Quando você está em uma conversa com uma dessas pessoas, a barra lateral mostra que ela pertence à organização, que é a maneira mais rápida de perceber "esta é a terceira pessoa da Acme esta semana". Combine isso com atributos personalizados no contato (nível do plano, responsável pela conta, data de renovação) para carregar os detalhes que importam para a sua equipe.

Organizações versus equipes

É fácil confundir os dois, mas eles são lados opostos da conversa. Uma organização agrupa os seus clientes (contatos) pela empresa a que pertencem. Uma equipe agrupa os seus próprios agentes para que o trabalho seja encaminhado às pessoas certas. Um é sobre quem você está ajudando, o outro é sobre quem faz a ajuda.