Faturas e orçamentos do Lexware Office ao lado de cada conversa
Conecte o Lexware Office com uma chave da Public API, e cada conversa mostra as faturas e os orçamentos do cliente com status, vencimento e valor em aberto. O Fynn pode responder "minha fatura está paga?" com o status real e transformar pedidos de orçamento em rascunhos no Lexware. O Deskwoot nunca altera uma fatura.
Visão geral
Numa pequena empresa de serviços ou de reformas, muitas mensagens falam de dinheiro: o pagamento chegou, a fatura ainda está em aberto, o orçamento já saiu? Sem os documentos ao lado do chat, alguém abre o Lexware Office, procura o cliente e lê o status. O Deskwoot traz as faturas e os orçamentos do cliente para a conversa, lidos ao vivo do Lexware.
Abra uma conversa, e a seção Lexware Office da aba Detalhes mostra as faturas e os orçamentos mais recentes do cliente com número, data, total e status: em aberto, parcialmente paga, vencida, paga ou cancelada, e num orçamento enviado, aceito, recusado ou expirado. Uma fatura em aberto mostra quando vence ou quanto ainda falta, um orçamento em aberto até quando vale, e cada número abre o documento no Lexware. O Deskwoot sugere o cliente do Lexware com o e-mail do contato, e sua equipe vincula outro pelo nome, e-mail ou número de cliente.
O Fynn, o agente de IA do Deskwoot, responde perguntas sobre faturas e orçamentos quando você ativa isso. Quem informa o número do documento e o código postal que aparece nele fica sabendo o status, o vencimento e o valor em aberto desse documento. Um cliente verificado pode perguntar sobre as próprias faturas e orçamentos do último ano. O Fynn nunca mostra rascunhos, nunca calcula o preço de um serviço novo e passa parcelamentos, cobranças, disputas e correções para sua equipe.
Quando um cliente pede um orçamento, o Fynn pode reunir o nome, o endereço, o que precisa ser feito e as datas preferidas, pedir a confirmação do cliente e criar um rascunho de orçamento no Lexware. O rascunho não tem preços: você os adiciona e envia o orçamento pelo Lexware, e a conversa vai para sua equipe. Sua equipe cria o mesmo rascunho em qualquer conversa com Criar rascunho de orçamento.
O Deskwoot precisa da Public API, que faz parte do Lexware Office XL. Ele guarda a chave criptografada e nunca armazena faturas, orçamentos ou valores: ele os lê enquanto aparecem. Sua equipe usa o Lexware Office em todos os planos, inclusive no Free. O que o Fynn faz com ele faz parte de todos os planos pagos e do teste de 7 dias.
O que você ganha com a integração com Lexware Office
Faturas e orçamentos ao lado do chat
As faturas e os orçamentos mais recentes do cliente com status, vencimento e valor em aberto, lidos ao vivo do Lexware Office, cada um com um link para o Lexware.
O Fynn responde "minha fatura está paga?"
Com o número do documento e o código postal nele, o Fynn informa o status dessa fatura ou desse orçamento. Depois da verificação, ele responde sobre os documentos do próprio cliente.
Pedidos de orçamento viram rascunhos
O Fynn reúne os detalhes, pede a confirmação do cliente e cria um rascunho de orçamento sem preços. Você define os preços e envia pelo Lexware.
Lido ao vivo, nunca armazenado
O Deskwoot lê faturas e orçamentos enquanto aparecem e nunca altera uma fatura. A chave fica criptografada, e com a data de vencimento informada o Deskwoot avisa seus administradores antes de ela vencer.
Como começar
Conecte o Lexware Office em 4 passos.
- No Lexware Office, abra a página Public API (Erweiterungen → Weitere Apps → Public API).
- Crie uma chave com todas as permissões, dê o nome Deskwoot e copie a chave. O Lexware mostra a chave só uma vez.
- No Deskwoot, abra Configurações → Integrações, clique no cartão Lexware Office e depois em Conectar Lexware Office.
- Cole a chave, informe em Válida até a data que o Lexware mostra ao lado dela e clique em Conectar. O Deskwoot verifica a chave na hora.
