Integración

Facturas y cotizaciones de Lexware Office junto a cada conversación

Conecta Lexware Office con una clave de la Public API, y cada conversación muestra las facturas y cotizaciones del cliente con estado, fecha de vencimiento y saldo pendiente. Fynn puede responder “¿ya se pagó mi factura?” con el estado real y convertir solicitudes de cotización en borradores en Lexware. Deskwoot nunca cambia una factura.

Gratis durante 7 días, para hasta 30 personas de tu equipo. Sin tarjeta de crédito.

Lo que obtienes

Lo que obtienes con la integración de Lexware Office

Facturas y cotizaciones junto al chat

Las facturas y cotizaciones más recientes del cliente con estado, fecha de vencimiento y saldo pendiente, leídas en vivo desde Lexware Office, cada una con un enlace a Lexware.

Fynn responde “¿ya se pagó mi factura?”

Con el número del documento y el código postal que aparece en él, Fynn comparte el estado de esa factura o cotización. Después de la verificación, responde sobre los documentos del propio cliente.

Las solicitudes de cotización se convierten en borradores

Fynn reúne los datos, le pide al cliente que confirme y crea un borrador de cotización sin precios. Tú le pones precio y lo envías desde Lexware.

Se lee en vivo, nunca se guarda

Deskwoot lee las facturas y cotizaciones mientras se muestran y nunca cambia una factura. La clave se guarda cifrada y, si ingresas su fecha de vencimiento, Deskwoot avisa a tus administradores antes de que venza.

Cómo conectarlo

Listo en 4 pasos

En Lexware Office, abre la página Public API (Erweiterungen → Weitere Apps → Public API).
Crea una clave con todos los permisos, ponle el nombre Deskwoot y cópiala. Lexware muestra la clave solo una vez.
En Deskwoot, abre Configuración → Integraciones, haz clic en la tarjeta Lexware Office y luego en Conectar Lexware Office.
Pega la clave, ingresa en Válida hasta la fecha que Lexware muestra junto a ella y haz clic en Conectar. Deskwoot comprueba la clave al instante.

Leer la guía de configuración

Resumen

Lexware Office en detalle

En un pequeño negocio de oficios o de servicios, muchos mensajes tratan de dinero: si llegó el pago, si la factura sigue pendiente, si ya se envió la cotización. Sin los documentos junto al chat, alguien abre Lexware Office, busca al cliente y le lee el estado. Deskwoot pone las facturas y cotizaciones del cliente en la conversación, leídas en vivo desde Lexware.

Abre una conversación, y la sección Lexware Office de la pestaña Detalles muestra las facturas y cotizaciones más recientes del cliente con número, fecha, total y estado: abierta, pagada en parte, vencida, pagada o cancelada, y en una cotización, enviada, aceptada, rechazada o expirada. Una factura abierta muestra cuándo vence o cuánto falta por pagar, una cotización abierta hasta cuándo es válida, y cada número abre el documento en Lexware. Deskwoot sugiere el cliente de Lexware que tiene la dirección de correo del contacto, y tu equipo vincula otro por nombre, correo o número de cliente.

Fynn, el agente de IA de Deskwoot, responde preguntas sobre facturas y cotizaciones cuando lo activas. Quien da el número del documento y el código postal que aparece en él recibe el estado, la fecha de vencimiento y el saldo pendiente de ese documento. Un cliente verificado puede preguntar por sus propias facturas y cotizaciones del último año. Fynn nunca muestra borradores, nunca pone precio a un trabajo nuevo y pasa a tu equipo los planes de pago, los recordatorios, las disputas y las correcciones.

Cuando un cliente pide una cotización, Fynn puede reunir el nombre, la dirección, lo que hay que hacer y las fechas preferidas, pedirle al cliente que confirme y crear un borrador de cotización en Lexware. El borrador no lleva precios: tú los agregas y envías la cotización desde Lexware, y la conversación pasa a tu equipo. Tu equipo crea el mismo borrador desde cualquier conversación con Crear borrador de cotización.

Deskwoot necesita la Public API, que viene con Lexware Office XL. Guarda la clave cifrada y nunca guarda facturas, cotizaciones ni montos: los lee mientras se muestran. Tu equipo usa Lexware Office en todos los planes, incluido el plan Free. Lo que Fynn hace con él viene con todos los planes de pago y con el período de prueba de 7 días.

PREGUNTAS

Preguntas frecuentes

¿Qué plan de Lexware Office necesito?

Lexware Office XL, el plan que incluye la Public API. La prueba gratis de Lexware también la incluye, así que puedes probar la conexión antes de elegir un plan allí.

¿Puede Fynn darle a un cliente información sobre la factura de otra persona?

No. Fynn solo responde sobre el documento cuyo número y código postal dio el cliente o, después de la verificación, sobre los documentos de la ficha de ese mismo cliente en Lexware. Los borradores quedan ocultos.

¿Fynn pone precios en una cotización?

No. Un borrador de cotización de Deskwoot lleva la solicitud y ningún precio. Tú agregas los precios en Lexware y envías la cotización desde allí. La dirección de correo y el número de teléfono del cliente nunca entran en el borrador.

¿Deskwoot cambia mis facturas?

No. Deskwoot lee facturas y cotizaciones, y solo crea lo que tú o Fynn piden: un cliente, cuando tu equipo hace clic en Crear en Lexware, y borradores de cotización. Nunca finaliza una cotización y nunca cambia ni elimina una factura.

¿Cuánto dura una clave de Lexware?

Las claves de Lexware duran como máximo 24 meses. Ingresa la fecha que Lexware muestra junto a la clave, y Deskwoot avisa a tus administradores 30 y 7 días antes de que venza.

¿Cuánto cuesta?

Conectarlo no cuesta nada extra en Deskwoot y funciona en todos los planes, incluido el plan Free. Lo que Fynn hace con él viene con todos los planes de pago, y el período de prueba de 7 días lo incluye. Lexware cobra Lexware Office XL por su cuenta.

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