Intégration

Les factures et devis de Lexware Office à côté de chaque conversation

Connectez Lexware Office avec une clé de la Public API, et chaque conversation affiche les factures et devis du client avec le statut, la date d'échéance et le montant restant dû. Fynn peut répondre à « ma facture est-elle payée ? » à partir du vrai statut et transformer les demandes de devis en brouillons dans Lexware. Deskwoot ne modifie jamais une facture.

Gratuit pendant 7 jours, pour 30 membres de votre équipe au maximum. Sans carte bancaire.

Ce que vous obtenez

Ce que vous apporte l'intégration Lexware Office

Factures et devis à côté du chat

Les factures et devis les plus récents du client avec le statut, la date d'échéance et le montant restant dû, lus en direct depuis Lexware Office, chacun avec un lien vers Lexware.

Fynn répond à « ma facture est-elle payée ? »

Avec le numéro du document et le code postal qui y figure, Fynn donne le statut de cette facture ou de ce devis. Après vérification, il répond sur les propres documents du client.

Les demandes de devis deviennent des brouillons

Fynn recueille les informations, demande au client de confirmer et crée un brouillon de devis sans prix. Vous fixez le prix et l'envoyez depuis Lexware.

Lu en direct, jamais enregistré

Deskwoot lit les factures et devis pendant leur affichage et ne modifie jamais une facture. La clé est enregistrée de façon chiffrée et, si vous saisissez sa date d'expiration, Deskwoot prévient vos administrateurs avant qu'elle n'expire.

Connexion

Prêt en 4 étapes

Dans Lexware Office, ouvrez la page Public API (Erweiterungen → Weitere Apps → Public API).
Créez une clé avec toutes les autorisations, nommez-la Deskwoot et copiez-la. Lexware n'affiche la clé qu'une seule fois.
Dans Deskwoot, ouvrez Paramètres → Intégrations, cliquez sur la carte Lexware Office, puis sur Connecter Lexware Office.
Collez la clé, saisissez sous Valable jusqu'au la date que Lexware affiche à côté, puis cliquez sur Connecter. Deskwoot vérifie la clé tout de suite.

Lire le guide de configuration

Résumé

Lexware Office en détail

Dans une petite entreprise artisanale ou de services, beaucoup de messages parlent d'argent : le paiement est-il arrivé, la facture est-elle encore ouverte, le devis est-il parti ? Sans les documents à côté du chat, quelqu'un ouvre Lexware Office, cherche le client et transmet le statut. Deskwoot affiche les factures et devis du client dans la conversation, lus en direct depuis Lexware.

Ouvrez une conversation, et la section Lexware Office de l'onglet Détails affiche les factures et devis les plus récents du client avec le numéro, la date, le total et le statut : ouverte, payée en partie, en retard, payée ou annulée, et pour un devis, envoyé, accepté, refusé ou expiré. Une facture ouverte indique sa date d'échéance ou le montant restant dû, un devis ouvert sa durée de validité, et chaque numéro ouvre le document dans Lexware. Deskwoot suggère le client Lexware qui a l'adresse e-mail du contact, et votre équipe en lie un autre par nom, e-mail ou numéro client.

Fynn, l'agent IA de Deskwoot, répond aux questions sur les factures et les devis une fois que vous l'activez. Une personne qui donne le numéro du document et le code postal qui y figure obtient le statut, la date d'échéance et le montant restant dû de ce document. Un client vérifié peut poser des questions sur ses propres factures et devis de l'année écoulée. Fynn ne montre jamais de brouillons, ne chiffre jamais un nouveau travail et transmet à votre équipe les échéanciers, les relances, les litiges et les corrections.

Quand un client demande un devis, Fynn peut recueillir le nom, l'adresse, les travaux à faire et les dates souhaitées, demander au client de confirmer et créer un brouillon de devis dans Lexware. Le brouillon ne contient aucun prix : vous les ajoutez et envoyez le devis depuis Lexware, et la conversation passe à votre équipe. Votre équipe crée le même brouillon depuis n'importe quelle conversation avec Créer un brouillon de devis.

Deskwoot a besoin de la Public API, qui fait partie de Lexware Office XL. Il enregistre la clé de façon chiffrée et n'enregistre jamais de factures, de devis ni de montants : il les lit pendant leur affichage. Votre équipe utilise Lexware Office avec tous les forfaits, forfait Free compris. Ce que Fynn en fait est inclus dans tous les forfaits payants et dans la période d'essai de 7 jours.

QUESTIONS

Questions fréquentes

De quel forfait Lexware Office ai-je besoin ?

Lexware Office XL, le forfait qui inclut la Public API. L'essai gratuit de Lexware l'inclut aussi, vous pouvez donc tester la connexion avant d'y choisir un forfait.

Fynn peut-il parler à un client de la facture de quelqu'un d'autre ?

Non. Fynn répond uniquement sur le document dont le client a donné le numéro et le code postal, ou, après vérification, sur les documents de sa propre fiche client dans Lexware. Les brouillons restent masqués.

Fynn met-il des prix dans un devis ?

Non. Un brouillon de devis créé par Deskwoot contient la demande et aucun prix. Vous ajoutez les prix dans Lexware et envoyez le devis depuis Lexware. L'adresse e-mail et le numéro de téléphone du client n'entrent jamais dans le brouillon.

Deskwoot modifie-t-il mes factures ?

Non. Deskwoot lit les factures et les devis, et ne crée que ce que vous ou Fynn demandez : un client quand votre équipe clique sur Créer dans Lexware, et des brouillons de devis. Il ne finalise jamais un devis et ne modifie ni ne supprime jamais une facture.

Combien de temps une clé Lexware est-elle valable ?

Les clés Lexware sont valables 24 mois au maximum. Saisissez la date que Lexware affiche à côté de la clé, et Deskwoot prévient vos administrateurs 30 et 7 jours avant son expiration.

Combien ça coûte ?

La connexion ne coûte rien de plus dans Deskwoot et fonctionne avec tous les forfaits, forfait Free compris. Ce que Fynn en fait est inclus dans tous les forfaits payants, et la période d'essai de 7 jours l'inclut. Lexware facture lui-même Lexware Office XL.

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